Pour les professionnels
L'OS patrimonial des cabinets exigeants.
Un cockpit moderne pour piloter vos dossiers patrimoniaux complexes : vision consolidée multi-dossiers, scénarios comparés, coordination client et IA patrimoniale — au service de votre expertise, sans jamais s'y substituer.
Vue portefeuille
Votre portefeuille client, en un coup d'œil.
Centralisez le suivi, la complétude et les alertes de l'ensemble de vos dossiers — sans tableurs parallèles ni allers-retours par email.
Bonjour Sophie.
Voici l'état de votre portefeuille client au 6 juin 2026.
Dossiers actifs
12
Alertes en cours
5
Dossiers incomplets
3
Prochaine échéance
14 juin
Vos dossiers clients
3 sur 12- LM
Famille Lefèvre-Marchand
Mis à jour il y a 2 jours
🏠×2✈️×182%1 pièce manquante - SD
Succession Dubreuil
Mis à jour il y a 5 jours
🏠×354%Échéance fiscale2 décisions ouvertes - PA
Patrimoine Almeida
Mis à jour il y a 6 h
🏠×1✈️×296%À jour
Alertes sur l'ensemble du portefeuille
Déclaration IFI à transmettre avant le 14 juin
Succession Dubreuil
Acte de propriété manquant pour finaliser l'évaluation
Famille Lefèvre-Marchand
Le quotidien
La complexité ne vient pas du dossier — elle vient de sa coordination.
Les frictions opérationnelles sont rarement techniques. Elles naissent de la dispersion des échanges, des documents manquants et de l'absence de fil conducteur entre les intervenants.
Échanges dispersés
Documents et décisions noyés dans des fils d'emails entre clients, héritiers et confrères.
Informations manquantes
Pièces incomplètes avant les rendez-vous, allers-retours pour reconstituer le dossier.
Familles non alignées
Membres qui n'ont pas la même vision du patrimoine, des intentions ou des étapes en cours.
Demandes répétées
Les mêmes documents redemandés à plusieurs reprises, faute d'espace partagé fiable.
Visibilité limitée
Difficile de garder une vue d'ensemble sur l'avancement de plusieurs dossiers en parallèle.
Coordination diffuse
Notaires, conseillers et familles travaillent en silos, sans suivi commun structuré.
Notre rôle
Une couche de coordination, pas un avis d'expert.
Consensia n'est ni un moteur fiscal, ni un système d'expertise juridique. C'est un espace de travail partagé entre vous, vos clients et leurs autres conseillers — pour préparer ensemble les décisions à venir.
- ·
Centraliser l'information
Actifs, membres et documents d'un dossier rassemblés dans un même cadre lisible.
- ·
Structurer les échanges
Les discussions se déroulent au sein du dossier concerné, avec un historique partagé.
- ·
Clarifier les prochaines étapes
Chaque dossier indique ce qui est acté, ce qui est en cours et ce qui reste à instruire.
- ·
Préparer les décisions
Scénarios documentés et comparés en amont, pour des rendez-vous plus efficaces.
- ·
Assurer la continuité
Un fil conducteur d'un rendez-vous à l'autre, entre les intervenants et dans le temps.
Bénéfices concrets
Moins de friction, plus de clarté.
Rendez-vous mieux préparés
Pièces et informations consolidées en amont, sans relances de dernière minute.
Moins d'allers-retours
Les échanges restent dans le dossier — finis les fils d'emails parallèles.
Suivi structuré
Chaque dossier a son état d'avancement, ses décisions consignées et ses prochaines étapes.
Vision consolidée
Une vue d'ensemble sur l'ensemble de vos dossiers en cours, sans tableurs parallèles.
Coordination simplifiée
Notaires, conseillers et membres de la famille travaillent à partir d'une même base.
Expérience client renforcée
Les familles perçoivent un accompagnement structuré, lisible et continu.
Documents au bon endroit
Stockage sécurisé par dossier, accès vérifié à chaque ouverture.
Continuité dans le temps
Le dossier garde sa mémoire, même quand les interlocuteurs évoluent.
Dans un dossier
Tout ce qu'il faut pour préparer une décision.
Un dossier Consensia rassemble les éléments utiles à la coordination — sans empiéter sur le conseil juridique, fiscal ou financier que vous délivrez.
Membres
Clients, héritiers et co-conseillers, avec un rôle adapté à chacun.
Actifs
Vue d'ensemble du patrimoine concerné, structurée par catégorie.
Documents
Pièces utiles centralisées et accessibles aux seules personnes autorisées.
Scénarios
Préparation et comparaison d'options à instruire en amont des rendez-vous.
Décisions
Suivi structuré des choix actés, avec leur contexte et leur historique.
Suivi
État d'avancement clair et prochaines étapes visibles par toutes les parties.
Multi-profession
Une même plateforme, plusieurs regards complémentaires.
Un dossier patrimonial implique souvent plusieurs métiers. Consensia leur offre un cadre commun, tout en respectant la spécificité de chaque rôle.
Notaires
Préparation et suivi des dossiers successoraux.
CGP
Coordination de la stratégie patrimoniale familiale.
Avocats
Suivi des dossiers à dimension juridique sensible.
Family offices
Vision consolidée et continuité multi-générations.
Banques privées
Cadre partagé avec les autres conseillers du client.
Un espace partagé
Entre familles et professionnels — sans confusion des rôles.
Consensia crée un fil conducteur entre les rendez-vous, les intervenants et les décisions. Vous gardez votre rôle de conseil ; la plateforme se charge de la coordination, de la continuité et de la visibilité commune.
Continuité
Le dossier garde sa mémoire entre les rendez-vous.
Coordination
Chaque intervenant a sa place et son périmètre.
Visibilité partagée
Une même base d'information pour tous les autorisés.
Préparation
Les décisions sont instruites avant d'être prises.
Sécurité & confidentialité
La discrétion est un prérequis.
Les dossiers de vos clients méritent un cadre exigeant. Notre architecture est conçue dans ce sens, dans une logique de moindre accès.
Accès restreint par dossier
Seuls les membres invités d'un dossier peuvent y accéder.
Permissions par rôle
Chaque membre dispose d'un périmètre adapté à sa contribution.
Documents protégés
Stockage privé, accès vérifié à chaque ouverture, aucune URL publique exposée.
Cloisonnement des données
Comptes et dossiers strictement isolés les uns des autres.
Traçabilité des échanges
Les actions importantes sont consignées pour garantir l'auditabilité dans le temps.
Approche RGPD
Hébergement européen, chiffrement en transit et au repos, minimisation des données.
Périmètre
Ce que Consensia n'est pas.
Par souci de clarté, voici ce qui sort explicitement de notre périmètre. Ces sujets restent du ressort des professionnels que vous associez à vos dossiers.
Pas un cabinet de conseil
Consensia ne délivre ni conseil juridique, ni conseil fiscal, ni conseil financier.
Pas un moteur fiscal
Aucune simulation fiscale automatisée n'est produite à valeur certifiée.
Pas un système expert juridique
Aucune interprétation du droit successoral ou patrimonial n'est rendue par la plateforme.
Pas un substitut au professionnel
Notaires, avocats, CGP et family offices restent les interlocuteurs de référence.
Pas un coffre-fort isolé
Consensia structure la coordination ; ce n'est pas un simple espace de stockage.
Pas un outil de prise de décision automatique
Les décisions sont prises par les membres du dossier, jamais par la plateforme.
Questions fréquentes
Le périmètre, en clair.
Les questions que nous recevons le plus souvent de la part des professionnels, et nos réponses sans détour.
Consensia remplace-t-il mon rôle de conseil ?
Non. Consensia est une couche de coordination. Vous restez l'interlocuteur du client sur votre expertise — la plateforme se charge de structurer les échanges, les documents et le suivi.
Produisez-vous des simulations fiscales ou successorales ?
Non. Consensia permet de préparer et comparer des scénarios entre les membres d'un dossier, mais ne génère aucun calcul fiscal à valeur certifiée. Les chiffrages relèvent des professionnels associés au dossier.
Qui peut accéder à un dossier ?
Uniquement les membres explicitement invités, avec le rôle qui leur est attribué. Chaque dossier est cloisonné : un membre ne voit jamais les dossiers auxquels il n'a pas été convié.
Comment sont gérés les documents sensibles ?
Les documents sont stockés en privé, dans une infrastructure européenne. Chaque ouverture passe par une vérification d'accès — aucune URL publique n'est exposée.
Qui voit les échanges au sein d'un dossier ?
Les discussions sont visibles uniquement par les membres du dossier concerné. Rien n'est partagé avec d'autres dossiers, d'autres clients ou d'autres comptes.
Mon Compte Pro est-il séparé de celui de mes clients ?
Oui. Les Comptes Pro et Comptes Perso sont indépendants. Un client peut être invité comme membre d'un dossier sans avoir accès à votre environnement professionnel.
Les données sont-elles hébergées en Europe ?
Oui. L'infrastructure est européenne, avec chiffrement en transit et au repos, et une logique de minimisation des données dans une approche RGPD.
Et l'intelligence artificielle ?
Lorsque l'IA est mobilisée, c'est pour préparer des synthèses, faciliter la mise en forme ou mettre en évidence des informations manquantes. Elle n'a jamais valeur de conseil ni de décision.
Puis-je tester la plateforme sur un dossier réel ?
Oui. Vous pouvez créer un espace professionnel et démarrer avec un dossier pilote. Nous restons disponibles pour une démonstration adaptée à votre activité.
Découvrir Consensia.
Étude notariale, cabinet de gestion, banque privée ou family office — échangeons sur votre cas d'usage.